Die Spielgruppe besteht aus dem Spielleiter, Spieler A, Spielerin B und Spieler C.
Spieler A spielt einen Dieb namens Jorvin auf der Suche nach Frauen. Spielerin B spielt eine entlaufene Händlerstochter namens Afelia auf der Suche nach Abenteuer. Spieler C spielt einen arbeitslosen Söldner namens Tarim, mit Geldnöten.
Der Spielleiter wählt zuerst ein Setting: Die Wälder im Norden von Mycant, im verregneten Herbst.
Der Spielleiter legt zunächst das Dramaturgicon auf höchster Ebene fest. Er entscheidet sich für einen Thriller: Das Leben der Helden wird bedroht, als sie als tatverdächtige in einem Mordfall gelten.
Nun wird die erste Szene beschrieben.